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        從全球榜單看光伏變遷!
        發布時間: 2023-04-27 19:23:08 | 瀏覽次數:

        日前,兩張光伏榜單引發業內熱議。一張是Infolink 2022年全球電池片出貨TOP 5榜單,除通威、愛旭、潤陽、中潤光能(中宇)位列前四外,捷泰科技取代潞安,躋身全球前五。

        另一張榜單是Infolink全球組件出貨TOP 10榜單,通威組件出貨與韓華QCELL并列全球第九。值得一提的是,通威于2022正式進軍組件環節,當年出貨躋身全球前十,其速度之快令人驚嘆。

        兩張榜單折射了當下光伏產業發展現狀,龍頭競爭加劇之下,仍有黑馬突圍。同時,一體化洪流兇猛,專業化企業日漸稀缺。

        巨頭崛起之路

        光伏電池行業發展歷程來看,臺灣企業曾經風光無兩,昱晶、茂迪、新日光三家企業更是連續多年保持全球前十地位。相關數據統計,2013年臺灣太陽能電池片出貨創8 .3GW新高,茂迪、新日光、昱晶出貨均突破1GW。

        2014年以后,受美國光伏“雙反”以及自身電池技術革新緩慢的影響,臺灣電池企業逐步走向低迷。2017年,昱晶、新日光能源(NSP)和升陽(Solartech)合并為聯合再生能源,2019年茂迪、中美矽晶、益通光能相繼關閉電池廠,2020年聯合再生能源出售其位于Jhunan Kebei電池制造廠。風雨飄搖中,臺灣電池企業從黃金時代走向落寞。

        十年間,臺灣太陽能電池企業經歷了輝煌到暗淡,海峽的另一岸,大陸光伏企業正積蓄力量,并在單晶PERC的新技術變革下奮起直追。這其中值得稱道的當屬通威、愛旭兩大龍頭的崛起。

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        數據根據Infolink歷年排行榜整理

        2013年,通威豪擲8.7億收購合肥賽維,重啟賽維電池生產線,填補其電池片空白。2015年,通威在成都率先擴產新產能,并將技術路線切換到單晶電池。根據財報,2016年通威光伏電池產能為3.4GW,到2017年增長至5.4GW,一舉登陸專業電池企業排行榜首。

        2018年11月,通威雙流三期3.2GW太陽能電池項目采用全面背鈍化技術(PERC),加上合肥二期工廠共16條電池產線,至此通威PERC電池產能達到5.5GW。根據財報,到2018年底通威太陽能電池產能12GW ,其中高效單晶電池9GW,多晶電池3GW,通威再次夯實電池巨頭地位。2019年底,通威太陽能電池產能20GW,其中高效單晶電池17GW,單晶PERC電池出貨超過10GW。

        在產能及成本雙優勢驅動下,2019年通威太陽能又押寶182mm、210mm大尺寸。在n型賽道上,通威是業內最早一批投入GW級 HJT和TOPCon中試線的企業,2022年,基于自主研發成功的行業首條大尺寸 PECVD Poly 技術產線,通威推出 TNC電池;HJT技術方面,通威建立了行業首條210半片銅互聯中試線。

        短短幾年,通威太陽能電池業務從無到有,并一路攀升為行業龍頭?!按蛳陆健钡耐ㄍM一步鞏固其龍頭地位,根據通威2022年財報,其電池產能達到70GW,其中182mm及以上尺寸產能占比超過95%,電池出貨規模達到47.98GW。預計2023年底,其電池產能達到80-100GW,組件產能達到80GW。

        同屬于龍頭陣營的愛旭光伏電池制造之路始于2009年,2015年開始量產單晶電池片。2017年是愛旭發展尤為重要的一年,完成了股份改制、義烏基地正式投產,同年其管式PEEC技術實現量產,當年高效PERC年出口量全國排行第一,并以黑馬之姿登陸電池企業TOP 5榜單,位居第四。

        2018年,愛旭佛山基地改造為單晶PERC產線,產能約2GW。隨后,愛旭籌建義烏二期和天津一期工廠。到2018年底,愛旭電池產能達到5.5GW,實現PERC電池出貨量、雙面電池出貨量全球第一,在年度電池TOP 5榜單中,一舉超過臺灣聯合再生能源和茂迪,躍升至全球第二。在接下來幾年中,愛旭穩居全球第二的寶座,與通威一道成就電池雙巨頭。

        回看愛旭的崛起之路,在于其專注研發、準確踩住技術變革點。在盡享PERC紅利之后,愛旭又率先響應硅片迭代變革。2019年7月,愛旭首批166mm大尺寸電池在天津基地正式下線,成為全球首個實現166高效雙面PERC電池試投產的專業電池廠。2020年1月10日,愛旭義烏基地全球首發210mm高效太陽能電池,正式接軌大尺寸硅片。

        2022年,愛旭緊跟n型迭代大勢,新一代N型 ABC 電池技術珠?;仨椖渴灼?.5GW順利投產。根據愛旭2022年財報,年內累計實現電池銷量34.42GW。

        一體化是終局?

        2021年以來,產業鏈結構性供需失衡導致光伏企業受到不同程度的傷害,痛定思痛,大部分企業選擇了垂直一體化產業布局。硅料企業向下擴產組件,組件企業加緊補短板,而在電池環節,龍頭企業做出了轉型與堅守兩種截然不同的選擇。

        2020年2月份,江蘇中潤光能在宿遷舉行開工儀式,公司計劃總投資102億元,投建年產10GW光伏電池、5GW切片、5GW組件。至此,這家成立于2010年,專注太陽能電池片的研發、生產和銷售的公司,正式向硅片、組件端拓展。

        2021年,潤陽股份與石嘴山市政府簽訂投資年產10萬噸的高純多晶硅項目和年產5GW的高效電池項目投資協議,產業鏈延伸至硅料端。2023年2月,內蒙古潤陽悅達年產3萬噸高純多晶硅項目正式在當地發改委備案,潤陽硅料版圖再得到擴充。

        通威的模式較為特殊,2020年以來,先后與天合光能、晶科能源聯姻,共同完善硅料、拉棒及硅片產業鏈條。2022年,通威正式向組件環節進發,以黑馬之姿先后中標華潤、廣東電力等組件集采。根據通威2022年度財報,其組件出貨量達到7.94GW,成功躋身全球組件出貨前十。

        愛旭股份2022年以來也在加碼組件產能,包含義烏30GW新型高效光伏組件項目、濟南15GW高效組件項目,珠海愛旭10GW新世代高效晶硅太陽能組件項目等。在2022年度報告中,愛旭股份提及,為促進未來幾年企業的高質量發展,公司2023年計劃新增國內生產基地 2-3 處,每個基地規劃不低于30GW 電池、組件的一體化產能,相關前期工作正在進行中。

        潤陽股份也在悄然轉向一體化,截至目前,潤陽股份已中標中核匯能、中石油等央國企組件集采,且報價具有競爭優勢。

        整體來看,目前僅有捷泰科技是單純的電池企業,根據2022年財報,捷泰科技截至目前建成及規劃中的生產基地有3處,規劃年產能53.5GW。

        從光伏產業發展歷程來看,專業化與一體化兩種模式長期存在。與單一環節的企業相比,一體化布局的企業可以降低全產業鏈成本,保持較強的競爭優勢。2021年以來,在產業鏈供需矛盾持續凸顯,大勢所趨之下,一體化成為眾多企業的選擇,部分企業甚至將制造環節延伸至上游多晶硅、工業硅。另一方面,一體化布局伴隨比較大的沉沒成本,一旦新技術出現,現有技術會成為沉沒成本,同樣值得光伏企業警惕。

        文章來源:北極星太陽能光伏網

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